1、本科及以上学历，经济类或管理等相关专业，二年以上相关从业经验； 2、熟悉金融行业及投资产品的营销技巧； 3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能； 4、具有良好的渠道开拓、沟通和维护能力； 5、热爱金融理财事业，能承担一定的工作压力。